故事背景设定在1979年的英格兰北部。这部剧讲述了一位原本温良恭俭的销售助理被告知,她必须采取危险的行动来防止一场灾难的发生,安贾纳·瓦桑、帕帕·厄希度和凯瑟琳·罗斯·莫利等演员将共同演绎这个令人着迷的故事。比尔博偷了咕噜的宝贝后,咕噜坐在洞穴里,一直痛骂霍比特人偷了他的东西,不知过了多久,他决定离开洞穴去寻找比尔博。然后,受着邪恶力量的指引,他不知不觉来到了索伦的魔多。这也是为什么他在后来的《指环王》三部曲中,能够熟练的指引佛罗多和山姆的原因。在他被索伦的军队俘虏之前,他花很长时间探索了这个地区,还发现了尸罗。