在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。故事中,军统特工陈浅在我方特工的帮助下,最终成功粉碎了日本人的阴谋。此后,陈浅又作为我方特工,潜伏到军统内部,成功挫败了军统的“涅槃计划“,并帮我方取得最终的胜利,迎来了曙光照耀大地。